Krążek pojawia się w momencie gdy The Waterboys znaczą najwięcej w swojej historii. "Chciałem nagrywać na żywo, żeby uchwycić ducha zespołu" - powiedział Mike Scott. Tak powstało "Fisherman’s Blues" ". W nagraniach pomogli mu starzy przyjaciele i nowi znajomi. Ralph Salmins, z którym współpracują od 4 lat, grał na perkusji, a Steve Wickham na przesterowanych skrzypcach. Nowi współpracownicy to klawiszowiec Paul Brown i basista David Hood.
Pierwszym singlem promującym album "Modern Blues" jest utwór "November Tale".
Mystic
